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2023年中国砂石骨料行业分析报告发布
发布时间:2024-02-26


一、2023年砂石骨料需求情况分析

1、2023年中国砂石消费总量下降4.49%

据统计,近十年,全国砂石骨料需求量呈波动下降趋势,从2014年的186.91亿吨降至2023年的151.72亿吨。2023年,受房地产市场持续低迷及地方财政收入减少等因素影响,全年砂石需求降幅达4.49%。我们认为,目前我国砂石市场已完成由增量市场转变为存量市场的过程。后疫情时代,城中村改造及“保交楼”工作仍将继续推进,但受财政支出及基建项目建设双收紧影响,预计2024年全国砂石年需求量仍将维持在150亿吨上下,波动幅度或不超过5%。

2023年第三季度,全国砂石需求量为40.67亿吨(2022年第三季度为43.95亿吨),与2022年同期相比减少3.28亿吨,同比减少7.47%;而2023年四季度的需求量为39.58亿吨(2022年同期为41.64亿吨),降幅收窄至4.94%。目前来看,我国房地产市场虽仍保持低迷态势,但随着国家及地方诸多救市措施的陆续推进,2024年我国砂石需求量降幅或将继续收窄。

2、2023年超半数省份砂石需求负增长 

据统计,2023年全国砂石骨料需求量约为151.72亿吨,从分省砂石需求量来看,各区域的需求差异巨大。从增长情况来看,2023年,天津、上海与西藏的砂石需求量增速超50%,增速较大的主要原因为三地2022年均曾经历长期疫情管控,当年砂石需求量降幅较大;除上述三地外,新疆、青海、吉林与北京等四地砂石需求量增速则超10%。而河南、湖南与福建三省的需求量降幅较大,同比分别减少16.49%、16.68%和17.94%,三地砂石需求下降原因主要受当地房地产市场拖累。

从需求量数值上来看,2023年,华东、华中及华南三地的砂石需求较为旺盛,而西北及东北地区的砂石需求量仍相对较少。年需求量在10亿吨以上的省份仅有广东省与江苏省;年需求量在1亿吨以下的省份也仅有两个,分别是青海省与西藏。多数省份砂石骨料需求量在5-10亿吨之间,需求量在上述区间的省份主要包括广东、江苏、安徽、山东、四川、浙江、广西、湖北、云南、河南、湖南、江西、河北及福建等14个省份。

3、长江沿线集群占全国需求量四成以上

从砂石需求热点板块来看,2023年,以泛长三角集群为首七大板块集聚了中国砂石需求总量的71.5%,年度需求总量高达近108.48亿吨。而热点区域砂石消费集聚化特征愈发明显,其中长江沿线三大集群(泛长三角、长江中游、成渝)合计需求量达63.79亿吨,占全国砂石需求总量的42%左右。

4、2023年分省砂石骨料矿山分布特征

砂石矿山虽在全国范围内都有分布,但并不均匀,各地区砂石矿山的主流岩性也存在较大差异,并且受物流交通、需求、资源禀赋等因素影响,各地砂石矿山的规模也差别较大。近年来环保政策趋严,行业集中度不断提升,但目前我国中、小型矿山占比仍然较大。据不完全统计,截至2023年底,全国在册砂石类矿山数量约15396座,与2022年砂石类矿山数量相比,减少11.27%。

贵州、四川、云南三地在册砂石类矿山数量仍大于1400座,上述地区的砂石类矿山有待进一步整合。湖南、重庆、新疆、云南、江西、广西、河南等地矿山整合关停力度较大,矿山数量较2022年减少均超百家,未来上述地区砂石供应结构或将有所优化。矿山数量增加的省份有六个,其中矿山数量增加超过20个的省份仅有吉林(24)、黑龙江(38)、和山西(61)三个。

截止到2023年底,在纳入统计的砂石类矿山中,石灰岩、砂岩、页岩和花岗岩矿山数量位居前三,分别占比48.13%、15.45%、11.74%和10.66%。上述特征反映出,我国目前的砂石类矿山仍多以软岩为主,各类岩性矿山在比例上存在较大差异。

据统计,目前行业现存砂石类矿山生产规模偏小现象仍然较为突出,设计年产小于100万吨的占比高达83.15%,大于等于500小于1000万吨的占比约2.44%,大于等于1000万吨的仅占0.76%

二、2023年砂石骨料价格及收益情况分析

1、全国砂石价格指数全年下降3.81%

来自砂石骨料网行情通的数据显示,2023年全国砂石价格指数全年下降3.71点,跌幅为3.81%。分品类来看,碎石全年跌2.95点,机制砂跌3.87点,天然砂跌4.22个点;从价格指数变化趋势来看,2023年全国砂石价格继续延续2022年的下跌态势,各品类价格均有不同程度的下降,预计2024年砂石价格或将继续小幅回落。

2、2023年全年砂石价格持续下降

来自砂石骨料网行情通的数据显示,2023年全国砂石平均到用料单位价格均有小幅下降。截至2023年12月,碎石、机制砂、天然砂的平均到用料单位价格分别为98元/吨、109元/吨和117元/吨,碎石平均到用料单位价格与2023年1月价格相比下降4元/吨,机制砂价格同样下降4元/吨,天然砂价格则下降5元/吨。

3、2023年长江沿线平均出厂价格下降4元/吨

据统计,2022年以来,长江沿线代表性矿山的砂石平均出厂价出现明显回落。其中,2022年全年砂石出厂均价下降17元/吨,降幅20.99%;而2023年全年砂石出厂均价则下降了4元/吨,降幅约6.25%,预计2024年长江沿线砂石价格或仍难有起色。从2023年长江沿线的砂石价格走势来看,一季度曾出现小幅上涨,一度由年初的64元/吨涨至3月底的67元/吨,但受需求增量不明显、水运运费下降后北方沿海砂石涌入长三角市场等因素影响,长江沿线砂石价格逐月回落,6月底已跌至60元/吨,目前价格仍维持在60元/吨左右。

4、2023年样本城市碎石价格变化情况

在纳入砂石骨料网行情通监测的30个样本城市中,2023年碎石出厂价格上涨的城市仅有3个,机制砂出厂价格上涨的城市数量也仅有3个。其中,碎石出厂价格跌幅最大的为安阳市,跌幅为27.6%,机制砂跌幅最大为济南市,跌幅为23.5%;碎石、机制砂涨幅最大的均为贵阳市,涨幅都达到12%,景德镇的砂石与机制砂涨幅也较大,其中碎石上涨11.11%,机制砂上涨9.09%。

5、近五年部分上市建材企业砂石板块平均利润情况

在上市建材企业的众多板块中,骨料板块的收益率较高。(本次纳入统计的上市建材企业均属水泥企业,而目前水泥企业骨料业务的高毛利率源自其现有矿山,对现有矿山的尾矿进行处理获得骨料,其成本几乎只有加工成本而不包含资源成本。)据统计,2018-2022年,上市建材企业骨料板块的平均利润率均高于45%,但受需求端收缩等因素的影响,上市建材企业砂石板块平均利润波动回落。2018年上市建材企业骨料板块平均利润率为56.05%,当年全国砂石需求量萎缩明显,砂石价格走低,平均利润率有所下降。2019-2022年骨料板块平均利润率持续回落,由2019年的60.66%回落至2022年48.61%,至2023年上半年,平均利润率已降至44.58%。

截止到2023年6月底,在下表所示的上市建材企业中,砂石板块毛利率最高的是上峰水泥,毛利率70.29%;毛利率较低的上市企业是西藏天路,为26.42%,目前,多数上市建材企业的砂石板块毛利率仍高于欧洲杯压住平台水泥板块毛利率。

总体来看,上市建材企业砂石板块的平均利润率长期处于高位,通过平均利润率可以在一定程度上反映出,砂石行业的利润率仍处于较高水平,但由于砂石行业已由增量市场转变为存量市场,加之砂石价格持续下降,预计利润率未来再出现大幅上升的可能性不大。

三、2023年全国砂石类采矿权出让简析

1、2023年全国共出让砂石类采矿权1105宗

据不完全统计,2023年全国共成功出让砂石类采矿权1105宗(2023年成交采矿权仅统计大陆地区,不包含港澳台),涉及批复总储量约348.5亿吨,平均设计年产能约196万吨。各省份因其地形地势、区位条件不同,砂石类采矿权出让数量存在较大差异。就2023年全年成功出让的采矿权数量来看,新疆数量最多,高达254宗;贵州与山西次之,分别有103宗和83宗;宁夏和福建数量最少,分别出让了2宗和1宗。2023年,除北京、天津和上海三直辖市外,河北亦无新成交采矿权。从2023年新成交的砂石类采矿权母岩岩性来看,主要仍以石灰岩和砂岩为主,两种岩性分别占比38.91%和32.76%;花岗岩次之,占比约为11.31%;凝灰岩、白云岩、玄武岩、安山岩、大理岩、片麻岩、闪长岩等均占一定的比例,分别约在1%-4%之间。

2、2023年全国砂石类采矿权平均获矿成本约2.83元/吨

获矿成本方面,2023年全国新成交砂石类采矿权的平均获矿成本约2.83元/吨。其中,海南省与浙江省的平均获矿成本相对较高,分别为14.27元/吨和12元/吨,远高于全国平均水平。江苏、宁夏、安徽、福建等省份也较高,平均获矿成本均高于8元/吨;而贵州与吉林两省份获矿成本较低,分别仅为0.35元/吨和0.45元/吨。

3、2023年广东省成交7宗年产2000万吨以上采矿权

来自砂石骨料网矿权通的数据显示,在2023年新成交的采矿权中,有10宗采矿权的设计产能超1500万吨/年。在上述10宗采矿权中,广东有7宗,总设计产能18360万吨年,占广东2023年新增总产能的54%。除广东省外,浙江省、山西省与河南省2023年各成交了1宗年产超1500万吨采矿权。

四、2023年新增部分重大建设项目

据不完全统计,2023年国家发改委批复了各类铁路、轨道交通等建设项目14个,投资金额总超7950亿。从地域分布来看,2023年国家批复的铁路项目主要集中在华东、华南、华中和西北地区。除铁路项目外,京津冀、长三角、粤港澳大湾区、长株潭四地均有地市轨道交通规划获得批复。其中,在京津冀地区,2023年5月,北京市城市轨道交通第三期建设规划获国家发改委批复,共包含11个项目,规划里程约231.3公里,总投资金额1866亿元;在长三角地区,绍兴与常州两地轨交二期规划均于2023年获批,两地规划里程合计145.5公里;总投资金额为超550亿元;在粤港澳大湾区,2023年4月,深圳市城市轨道交通第五期建设规划获国家发改委批复,共包含11个项目,规划里程约185.6公里,总投资金额1952亿元。我们认为,“十四五”期间,京津冀地区、长三角地区、粤港澳大湾区仍是基建投资重点发展区域,未来上述地区可作为核心目标市场来优先布局砂石项目。

五、2024年中国砂石市场预测

1、需求方面

来自国家统计局的数据显示,截止到2023年12月,我国房地产开发商投资110912.88亿元,较上年同期下降9.6%,为自2022年4月以来连续负增长的第22个月。可以预见,2024年我国房地产市场仍将难有起色,2024年,无论是新出让采矿权还是即将投产砂石项目,均将达到一个阶段峰值,在房地产砂石用量未出现明显恢复前,预计砂石供应过剩的情况在2024年或将更加突出,而大型砂石产品供应商们可能提前进入抱团取暖阶段。

2、供应及价格方面供应方面

在房地产市场萧条的大背景下,许多地区土地收入明显减少,2024年,资源富集区域采矿权出让频率或将提高,但预计平均获矿成本或将继续回落,而流拍及中止的采矿权数量也将增加。价格方面,在需求萎缩、供应放量的情况下,预计2024年砂石价格还将小幅下降。

3、热点区域方面

据了解,2024年将有多个千万吨级大型骨料线投产或达产,其中,2024年仅长江沿线可通过长江运输的千万吨级砂石企业就将有2.69亿吨/年的新增产能冲击市场;而珠江/西江沿线2024年新投产千万吨级砂石项目的总产能也达到1.81亿吨(2025年新增产能或为1.49亿吨)。因此,可以预见,待上述产能陆续完成释放,长江及珠江沿线的砂石供应格局或将发生显著变化。预计2024年上述区域的砂石价格或将进一步回落,而流通性较强区域的砂石价格回落将更加明显。

4、2024年需求预测

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年,是深入实施“十四五”规划的攻坚之年,但目前我国经济仍存在诸多挑战,主要是有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多,国内大循环存在堵点,外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升;但综合来看,我国发展面临的有利条件强于不利因素,经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。预计,2024年我国经济或将实现5%-6%之间的增幅,固定资产投资额将较2024年小幅增长,2024年我国骨料需求量预计在150亿吨上下波动,全国砂石平均价格降幅或将在3%-5%,但不排除部分地区受航运运费变化及航道堵塞而出现小幅上升。

转自砂石骨料网

 


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